株価分析レポート - 2026-07-03
サマリー
- 評価合計: ¥9,800,356
- 含み損益: ¥+17,184
- USD/JPY: 161.31
- ポートフォリオリターン: 1d +2.71% / 1w +4.42% / 1m -5.21%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,800,356 | +2.71% | +4.42% | -5.21% | - |
| 日経平均 | 70474.96 | +0.59% | +1.88% | +5.61% | 上昇 |
| S&P 500 | 7483.24 | +0.00% | +1.71% | -1.66% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 426.40 | +0.14% | +0.12% | +0.61% | 上昇 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19905.00 | +2.71% | +3.13% | -6.64% | ¥2,070,120 | ¥+205,520 | +11.02% | -2.3% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7580.00 | +4.55% | +5.06% | -15.78% | ¥924,760 | ¥+51,789 | +5.93% | -6.2% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 28570.00 | +4.73% | +4.90% | -18.18% | ¥457,120 | ¥-143,930 | -23.95% | -8.7% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 41520.00 | +2.24% | +4.64% | +4.37% | ¥581,280 | ¥+234,396 | +67.57% | +2.7% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3330.00 | +2.46% | +4.16% | -7.99% | ¥666,000 | ¥+42,600 | +6.83% | -0.6% | 下降 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3788.00 | +1.39% | +4.70% | +6.02% | ¥378,800 | ¥-81,700 | -17.74% | +2.3% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2801.50 | +4.79% | +3.03% | +12.67% | ¥560,300 | ¥-18,100 | -3.13% | +5.3% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7137.00 | +2.25% | +4.05% | -4.29% | ¥713,700 | ¥-39,300 | -5.22% | -0.2% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 72000.00 | -2.31% | -4.93% | +0.59% | ¥1,440,000 | ¥+143,200 | +11.04% | +0.6% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 21.34 | +9.49% | +26.72% | -12.14% | ¥850,241 | ¥-1,099,671 | -56.40% | +4.4% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 81.54 | +2.03% | +2.36% | -8.15% | ¥1,039,078 | ¥+721,901 | +227.60% | -2.8% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.94 | +0.12% | +0.11% | +0.21% | ¥118,957 | ¥+479 | +0.40% | +0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は貴金属・コモディティが大幅反発。金・プラチナ・銀がそろって+2.7〜4.7%上昇し、ポートフォリオ全体を+2.71%押し上げた。一方で日経平均ETF（1321.T）は-2.31%と調整局面に入り、指数本体（+0.59%）との乖離が見られる。FIGが+9.49%と急騰したが、依然-56%の大幅含み損を抱える。USD/JPYは161.31と円安継続で、米ドル建て資産には追い風。1週間では+4.42%と好調だが、1ヶ月では-5.21%と貴金属の調整が重い。
ベンチマーク対比
本日は日経平均+0.59%、S&P500±0%に対して+2.71%と大幅アウトパフォーム。要因は貴金属への高いエクスポージャー（GLDM、1540.Tなど）。しかし1ヶ月では日経平均+5.61%に対して-5.21%と10ポイント以上のアンダーパフォーム。金・銀・プラチナの調整（-6.6〜-18%）が主因で、ベンチマーク比でディフェンシブに振りすぎた構成が裏目に出ている。NF金融T17（1632.T）が+67.57%と好調だが、ウェイトが小さく全体を救えていない。
ポジション評価
含み益のホットスポット: GLDM（+227.60%/+72万円）、NF金融T17（+67.57%/+23万円）、1540.T金（+11.02%/+20.5万円）が三本柱。含み損の重荷: FIG（-56.40%/-110万円）が最大損失で回復の兆しは見えるが焼け石に水、1542.T銀（-23.95%/-14.4万円）、7011.T三菱重工（-17.74%/-8.2万円）も足を引っ張る。本日の急騰組は貴金属とFIG、IHI（+4.79%）だが、トレンドは総じて「下降」が多く、反発は一時的な公算大。
テクニカル所感
貴金属系は25MA乖離-2.3〜-8.7%とオーバーソールド圏からの反発局面。ただし6ヶ月レンジ上限からは大きく後退（金19,905 vs 高値26,585、銀28,570 vs 高値65,000）しており、トレンド転換には至っていない。1632.T金融は25MA+2.7%、レンジ上限付近（41,520 vs 42,140）で過熱感あり。日経ETFも+0.6%乖離で高値圏だが本日は調整。FIGは+4.4%乖離だがトレンド下降継続、反発は戻り売りの可能性。SHYは安定の横ばい、キャッシュポジション代わりとして機能。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+227%は十分、半分利確して原資回収）、1632.T（レンジ上限近く、過熱感あり）
- 損切り検討: FIG（-56%は深すぎるが、ここから追加下落なら全損覚悟で損切り）、1542.T銀（-24%、トレンド下降・MA乖離大で戻り期待薄）
- 追加買い: 7013.T IHI（+5.3%乖離だが「もみ合い」トレンド、反発継続なら押し目待ち）、6758.Tソニー（-0.6%乖離、レンジ下限付近で割安感）
- 様子見: 貴金属は反発したが下降トレンド継続中、明確な転換シグナルまでホールド。日経ETFは調整待ち。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。