株価分析レポート - 2026-07-02
サマリー
- 評価合計: ¥9,563,604
- 含み損益: ¥-237,626
- USD/JPY: 162.53
- ポートフォリオリターン: 1d +0.40% / 1w -0.45% / 1m -8.26%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,563,604 | +0.40% | -0.45% | -8.26% | - |
| 日経平均 | 70062.32 | +0.86% | +0.39% | +4.67% | 上昇 |
| S&P 500 | 7483.23 | -0.22% | +1.70% | -1.54% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 425.80 | +0.52% | +1.41% | +2.41% | 上昇 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19380.00 | -0.77% | -1.77% | -10.17% | ¥2,015,520 | ¥+150,920 | +8.09% | -5.1% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7250.00 | -1.71% | -5.83% | -21.20% | ¥884,500 | ¥+11,529 | +1.32% | -10.8% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 27280.00 | -2.01% | -6.43% | -24.12% | ¥436,480 | ¥-164,570 | -27.38% | -13.4% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40610.00 | -0.64% | +1.37% | +3.94% | ¥568,540 | ¥+221,656 | +63.90% | +0.6% | もみ合い |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3250.00 | -0.91% | +0.00% | -11.42% | ¥650,000 | ¥+26,600 | +4.27% | -3.2% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3736.00 | +1.91% | -0.19% | +6.26% | ¥373,600 | ¥-86,900 | -18.87% | +0.9% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2673.50 | -1.40% | -3.92% | +3.28% | ¥534,700 | ¥-43,700 | -7.56% | +0.6% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6980.00 | +2.42% | +1.78% | -6.01% | ¥698,000 | ¥-55,000 | -7.30% | -2.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 73700.00 | +0.26% | +1.71% | +5.54% | ¥1,474,000 | ¥+177,200 | +13.66% | +3.2% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 19.49 | +7.74% | +4.56% | -28.13% | ¥782,410 | ¥-1,182,262 | -60.18% | -4.6% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 79.92 | +0.63% | +1.31% | -9.85% | ¥1,026,143 | ¥+706,565 | +221.09% | -5.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.84 | -0.33% | -0.28% | -0.21% | ¥119,711 | ¥+336 | +0.28% | -0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（2025/XX）
市況サマリ
本日は+0.40%とプラス圏で終了。ただし1ヶ月では-8.26%と厳しい状況が続いている。日経平均が+0.86%と堅調だった一方、S&P500は-0.22%と軟調。USD/JPYは162.53円と円安水準を維持しており、米ドル建て資産の円換算評価額は下支えされているものの、FIGやGLDMの下落が響いて全体を圧迫。貴金属セクターは金・銀・プラチナいずれも調整局面に入っており、1日で-0.77%～-2.01%の下落。為替メリットがあっても商品価格の下落に追いつけていない。
ベンチマーク対比
1ヶ月で見ると、日経平均+4.67%、TOPIX+2.41%に対してポートフォリオは-8.26%と大幅アンダーパフォーム。主因はFIGの-28.13%（1ヶ月）と貴金属の急落（銀-24.12%、プラチナ-21.20%、金-10.17%）。日経225連動のETF（1321.T）は+13.66%の含み益で優秀だが、構成比が小さく全体への寄与が限定的。S&P500対比でもアンダーパフォームしており、FIG一点の傷が深すぎる（-60.18%の含み損）。日本株個別では三菱重工-18.87%、IHI-7.56%が足を引っ張っている。
ポジション評価
含み益トップ3: GLDM +¥706,565（+221%）、1632.T金融セクターETF +¥221,656（+63.9%）、1321.T日経225 +¥177,200（+13.7%）。含み損ワースト: FIG -¥1,182,262（-60.18%）が突出、次いで1542.T銀 -¥164,570（-27.38%）、7011.T三菱重工 -¥86,900（-18.87%）。FIGは本日+7.74%と反発したものの、1ヶ月で-28%の下落トレンドから抜け出せていない。貴金属3銘柄すべてが下降トレンド入りし、25MA乖離も-5.1%～-13.4%と弱い。任天堂、ソニーも調整中だが損失幅は限定的。
テクニカル所感
上昇トレンド: 1321.T日経225（25MA乖離+3.2%）、SHY（同+0.2%）のみ。下降トレンド: 貴金属3銘柄、三菱重工、任天堂、FIGと多数。特に銀は6ヶ月レンジ下限（26,465円）に張り付いており、25MA乖離-13.4%は売られすぎ水準。プラチナも同様に-10.8%乖離。金は-5.1%とやや軽いが、GLDM含め調整継続中。もみ合いトレンドは1632.T金融、ソニー、IHI。いずれも25MA付近でレンジを形成しており、方向感待ち。FIGは25MA乖離-4.6%だが絶対価格が低すぎて反発力に疑問符。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+221%）は一部利確を検討。金価格調整が続くなら半分売って元本回収も視野。1632.T金融ETF（+63.9%）も好調維持なら一部現金化して守りを固める。
- 損切り候補: FIGは-60%と傷が深い。反発+7.74%を見て期待を持ちたいところだが、トレンドは下降継続。$20を明確に超えられないなら撤退検討。1542.T銀も-27%で6ヶ月レンジ下限。反発なければロスカット。
- 追加買い候補: 1321.T日経225は上昇トレンド継続中で追加買い妙味あり。任天堂は-7.3%で調整中だがSwitch後継機待ちのタイミングで仕込み増しも一案。ソニーも同様。貴金属は銀・プラチナが売られすぎ水準だが、トレンド転換確認まで待機推奨。
- 監視: 三菱重工とIHIは防衛・重工セクターだが、IHIはもみ合い、三菱は下降と明暗分かれる。三菱は-18%まで来たが、ここからナンピンするか損切りか判断が難しい。セクター全体の動向要確認。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。