株価分析レポート - 2026-07-01
サマリー
- 評価合計: ¥9,531,766
- 含み損益: ¥-270,129
- USD/JPY: 162.57
- ポートフォリオリターン: 1d -0.56% / 1w -1.64% / 1m -7.88%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,531,766 | -0.56% | -1.64% | -7.88% | - |
| 日経平均 | 69468.11 | +0.15% | -3.99% | +4.73% | 上昇 |
| S&P 500 | 7499.36 | +0.79% | +1.82% | -1.06% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 423.60 | +0.45% | +0.19% | +1.46% | 上昇 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19530.00 | -0.56% | -2.20% | -9.08% | ¥2,031,120 | ¥+166,520 | +8.93% | -4.7% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7376.00 | -2.29% | -4.21% | -18.10% | ¥899,872 | ¥+26,901 | +3.08% | -10.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 27840.00 | +0.43% | -5.43% | -21.71% | ¥445,440 | ¥-155,610 | -25.89% | -12.5% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40870.00 | +1.21% | -0.78% | +4.37% | ¥572,180 | ¥+225,296 | +64.95% | +1.4% | もみ合い |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3280.00 | -0.58% | +3.83% | -7.40% | ¥656,000 | ¥+32,600 | +5.23% | -2.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3666.00 | +0.41% | -2.03% | +0.83% | ¥366,600 | ¥-93,900 | -20.39% | -1.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2711.50 | +1.36% | -0.22% | +0.65% | ¥542,300 | ¥-36,100 | -6.24% | +1.8% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6815.00 | -1.73% | -1.47% | -4.86% | ¥681,500 | ¥-71,500 | -9.50% | -4.7% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 73510.00 | +0.98% | +0.49% | +4.98% | ¥1,470,200 | ¥+173,400 | +13.37% | +3.3% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.09 | -5.19% | -4.74% | -29.06% | ¥726,409 | ¥-1,238,807 | -63.04% | -11.9% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 79.42 | -0.04% | -2.36% | -11.69% | ¥1,020,006 | ¥+700,339 | +219.08% | -6.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.11 | -0.07% | +0.17% | +0.06% | ¥120,139 | ¥+732 | +0.61% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（本日）
市況サマリ
本日のポートフォリオは-0.56%と軟調。USD/JPY 162.57と円安水準が続く中、米国市場はS&P500が+0.79%と堅調だったが、日本株も日経平均+0.15%と底堅い。一方で貴金属セクターが総じて下落しており、特にプラチナ-2.29%、銀が1ヶ月で-21.71%と急落が響いている。1週間-1.64%、1ヶ月-7.88%と中期的な下落トレンドが継続中で、これは主に貴金属ポジションの調整とFIG株の崩壊が主因。
ベンチマーク対比
日経平均+0.15%、S&P500+0.79%に対して-0.56%と明確にアンダーパフォーム。1ヶ月ベースでは日経+4.73%に対して-7.88%と大きく劣後。主因はFIG（-63%の含み損）と貴金属の調整局面。ベンチマーク比較では1632金融T17（+64.95%）と1321日経225（+13.37%）が健闘しているものの、FIGの-124万円の含み損が全体を大きく押し下げている。防衛株（三菱重工-20.39%、IHI-6.24%）も足を引っ張る形。
ポジション評価
勝ち組: GLDM（+219%/+70万円）、1632金融T17（+65%/+22万円）、1321日経225（+13%/+17万円）、金ETF（+9%/+16万円）が収益の柱。負け組: FIG（-63%/-124万円）が最大の問題児で全体の足枷。銀ETF（-26%/-15万円）、三菱重工（-20%/-9万円）、任天堂（-10%/-7万円）も痛い。プラチナは+3%だが1ヶ月-18%と急落中。貴金属は全て下降トレンドで25MAから大きく乖離（金-4.7%、プラチナ-10%、銀-12.5%）。
テクニカル所感
貴金属が全て25MAを大きく下回り下降トレンド継続。金は6ヶ月レンジ19,075〜26,585の下限付近、銀は26,465〜65,000の底値圏で反転待ち。FIGは16.60〜38.54レンジの底値圏だが-11.9%乖離でまだ落ちるリスクあり。逆に1321日経225は+3.3%乖離で上昇トレンド継続中。ソニー、IHIはもみ合い圏内で方向感待ち。SHYは安定的に推移。
戦略案
- 損切り検討: FIGは-63%まで来たが底値圏。ただし事業不透明感あれば損切りも選択肢。三菱重工も-20%で反転の兆しなし
- ナンピン候補: 銀ETFは6ヶ月レンジ下限で反発狙い。ただし下降トレンド継続中なのでリスク高い
- 利確候補: GLDMは+219%と異常値。貴金属全体が調整局面なので一部利確も合理的。1632金融も+65%で高値圏
- ホールド: 1321日経225は上昇トレンド継続で追加買いも視野。ソニー、IHIはもみ合い抜けを待つ
- 投信: データ取得エラーの4本は評価額・損益を要確認。全体像が見えていない
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。