株価分析レポート - 2026-06-27
サマリー
- 評価合計: ¥9,432,190
- 含み損益: ¥-357,253
- USD/JPY: 161.73
- ポートフォリオリターン: 1d +0.11% / 1w -3.85% / 1m -5.95%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥9,432,190 | +0.11% | -3.85% | -5.95% | - |
| 日経平均 | 72366.34 | +4.61% | +1.85% | +11.33% | 上昇 |
| S&P 500 | 7354.02 | -0.05% | -1.95% | -2.21% | もみ合い |
| TOPIX (1306.T) | 420.40 | -1.29% | -2.16% | +1.67% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 19400.00 | +0.52% | -2.95% | -7.02% | ¥2,017,600 | ¥+153,000 | +8.21% | -6.0% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 7355.00 | +1.94% | -6.07% | -15.84% | ¥897,310 | ¥+24,339 | +2.79% | -11.6% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 26670.00 | -2.07% | -12.07% | -22.13% | ¥426,720 | ¥-174,330 | -29.00% | -17.9% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39720.00 | +0.10% | -3.64% | +1.66% | ¥556,080 | ¥+209,196 | +60.31% | -1.3% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3199.00 | +0.06% | +1.88% | -7.30% | ¥639,800 | ¥+16,400 | +2.63% | -5.6% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3567.00 | -1.41% | -8.94% | -6.23% | ¥356,700 | ¥-103,800 | -22.54% | -4.4% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2672.50 | -1.71% | -5.13% | -2.11% | ¥534,500 | ¥-43,900 | -7.59% | -0.2% | もみ合い |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 6589.00 | -3.94% | -6.88% | -5.49% | ¥658,900 | ¥-94,100 | -12.50% | -8.1% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 72560.00 | -4.19% | -2.77% | +7.27% | ¥1,451,200 | ¥+154,400 | +11.91% | +2.5% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.62 | +10.57% | -1.38% | -12.75% | ¥743,819 | ¥-1,211,218 | -61.95% | -10.6% | 下降 |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 80.61 | +1.19% | -3.39% | -8.45% | ¥1,029,927 | ¥+711,916 | +223.87% | -5.6% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.19 | +0.12% | +0.24% | +0.26% | ¥119,633 | ¥+844 | +0.71% | +0.2% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオレビュー
市況サマリ
本日は日経平均が+4.61%と急騰する一方、S&P500はほぼ横ばい(-0.05%)と日米で明暗が分かれた。為替は161.73円と円安水準を維持しており、米ドル建て資産には追い風。ただしポートフォリオ全体は+0.11%と小幅プラスに留まり、1週間で-3.85%、1ヶ月で-5.95%と中期的には軟調。貴金属セクター（金・銀・プラチナ）が揃って調整局面にあり、FIGの大幅下落（-61.95%）が全体の足を引っ張っている構図。日経平均の急騰恩恵を受けた銘柄もあるが、全体としてはベンチマークに遅れを取っている。
ベンチマーク対比
日経平均が1ヶ月で+11.33%と強い上昇トレンドにある中、ポートフォリオは-5.95%と約17%のアンダーパフォーム。主因はFIG（-61.95%）と貴金属の急落、それに三菱重工（-22.54%）などディフェンシブ銘柄の不振。一方でNF日経225（+11.91%）とNF金融T17（+60.31%）は健闘しているが、ウェイトが小さく全体を押し上げるには至らず。S&P500対比でも米国株セクターの弱さ（FANG+ファンドのデータ不明だが、おそらく不調）が響いている。TOPIXはもみ合いだが、保有している個別株が軒並み下降トレンドで、市場平均を取れていない。
ポジション評価
含み益の勝ち組：GLDM（+223.87%/+71万円）、NF金融T17（+60.31%/+21万円）、純金ETF（+8.21%/+15万円）、NF日経225（+11.91%/+15万円）が収益の柱。含み損の問題児：FIG（-61.95%/-121万円）が最大のダメージで、ポートフォリオ全体の12%超の損失。銀ETF（-29.00%/-17万円）、三菱重工（-22.54%/-10万円）、任天堂（-12.50%/-9万円）も痛い。貴金属は全て下降トレンドで、25MA乖離が金-6.0%、プラチナ-11.6%、銀-17.9%と売られ過ぎ圏に接近。一方で日経関連ETFは上昇トレンド継続中。
テクニカル所感
貴金属セクターは6ヶ月レンジの下限付近で推移。特に銀（26,670円）は安値26,465円に迫る水準で反発の可能性あり。GLDMも78.33ドルの下限に近く、25MA乖離-5.6%は短期的には売られ過ぎ。NF日経225は25MA比+2.5%でやや過熱感あるが、トレンドは上昇継続。FIGは16.60ドルの底値から少し戻したが、25MA乖離-10.6%と依然弱く、本日+10.57%はデッドキャットバウンスの可能性。三菱重工やIHIは25MAに張り付いており、ここからの反発か更なる下落かの分岐点。任天堂は25MA乖離-8.1%で底値6,544円に接近、逆張り的には仕込み場かもしれない。
戦略案
- 損切り検討：FIGは完全に失敗トレード。18ドル台で少し戻したが、事業の先行き不透明なら撤退も一案。三菱重工も-22%で傷が深い。防衛関連の材料待ちなら保有継続だが、期待薄なら損切り。
- 利確候補：GLDMは+223%と十分な利益。金価格の調整局面で一部利確し、キャッシュポジション確保。NF金融T17も+60%でレンジ上限に近く、一部売却検討。
- 追加買い検討：銀ETFは-29%だが、6ヶ月安値圏で産業需要の回復期待あり。ナンピンするなら25,000円割れ。任天堂もSwitch後継機の材料待ちで6,500円割れは拾い場かも。NF日経225は過熱感あるが、トレンドフォローで押し目（70,000円台）待ち。
- 様子見：投信データ不明なので、次回確認後に米国株・日本株の配分を再考。円安継続ならドル資産の追加、円高転換の兆しあれば国内株シフトも視野。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。