株価分析レポート - 2026-06-05
サマリー
- 評価合計: ¥10,244,118
- 含み損益: ¥+480,319
- USD/JPY: 160.00
- ポートフォリオリターン: 1d -0.68% / 1w +0.85% / 1m +1.93%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,244,118 | -0.68% | +0.85% | +1.93% | - |
| 日経平均 | 68402.13 | +2.50% | +5.24% | +15.38% | 上昇 |
| S&P 500 | 7584.31 | +0.41% | +0.27% | +4.48% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 418.60 | -1.23% | +1.23% | +6.08% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21355.00 | +0.16% | +2.35% | -1.70% | ¥2,220,920 | ¥+356,320 | +19.11% | -1.6% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8832.00 | -1.87% | +1.06% | -3.10% | ¥1,077,504 | ¥+204,533 | +23.43% | -3.7% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 34440.00 | -1.37% | +0.55% | +1.00% | ¥551,040 | ¥-50,010 | -8.32% | -4.4% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 38700.00 | -2.71% | -0.95% | +3.64% | ¥541,800 | ¥+194,916 | +56.19% | -0.8% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3540.00 | -2.18% | +2.58% | +13.21% | ¥708,000 | ¥+84,600 | +13.57% | +2.5% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3701.00 | +3.58% | -2.71% | -19.30% | ¥370,100 | ¥-90,400 | -19.63% | -10.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2538.50 | +2.09% | -7.01% | -11.86% | ¥507,700 | ¥-70,700 | -12.22% | -8.3% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7272.00 | -2.48% | +4.30% | -4.28% | ¥727,200 | ¥-25,800 | -3.43% | -0.6% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 70570.00 | -1.41% | +4.33% | +13.40% | ¥1,411,400 | ¥+114,600 | +8.84% | +6.7% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.51 | -1.23% | -4.05% | +15.91% | ¥889,573 | ¥-1,044,503 | -54.01% | +4.0% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 88.67 | +0.84% | -0.34% | -1.62% | ¥1,120,761 | ¥+806,159 | +256.25% | -2.0% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.03 | +0.07% | +0.02% | +0.10% | ¥118,120 | ¥+605 | +0.51% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオレビュー
市況サマリ
本日は日経平均が+2.50%と大幅上昇する一方、ポートフォリオは-0.68%と軟調。日経が68,400円台と史上最高値圏で推移し、S&P500も+0.41%と堅調だが、保有銘柄の多くが調整局面に入っている。貴金属は金が+0.16%と小幅高だが、プラチナ-1.87%、銀-1.37%と下落。個別株も三菱重工・IHI以外は軒並み下落し、特にハイテク株（ソニー-2.18%、任天堂-2.48%）と金融ETF（1632.T -2.71%）の下げが響いた。USD/JPY 160円は高止まりしており、米国資産の円換算評価は底上げされているが、FIGの-54%の含み損が全体の足を引っ張る構図。
ベンチマーク対比
1ヶ月で見ると日経+15.38%に対しポートフォリオは+1.93%と大幅アンダーパフォーム。S&P500の+4.48%にも届かない。要因は①FIGの大幅含み損（-104万円）が重し、②防衛株（三菱重工-19.63%、IHI-12.22%）の急落、③貴金属の調整局面入り（金・プラチナとも25MA下回る下降トレンド）。一方で1321.T（日経225ETF）は+8.84%と好調だが、ポジションサイズが小さく（20株＝約141万円）全体への寄与は限定的。市場が強気の中で逆行する銘柄選択がパフォーマンスを押し下げている。
ポジション評価
勝ち組: GLDM（+80.6万円/+256%）が圧倒的、金ETF 1540.T（+35.6万円/+19%）、プラチナ1541.T（+20.5万円/+23%）、金融1632.T（+19.5万円/+56%）と貴金属・金融が利益の柱。日経225ETFとソニーも堅調。負け組: FIG（-104.5万円/-54%）が最大の傷、三菱重工（-9万円/-19.6%）、IHI（-7万円/-12.2%）と防衛関連が総崩れ。防衛株は25MAから-10%超乖離で下降トレンド真っ只中。任天堂も-3.43%と冴えない。トレンドで見ると上昇継続は1632.T、ソニー、1321.T、SHYのみで、大半がもみ合いか下降。
テクニカル所感
貴金属は全て25MA下回り下降トレンドだが、6ヶ月レンジでは金が80%水準、プラチナ59%、銀53%とまだ中段以上。特に金は109ドル台の高値から20%近く調整済み。防衛株は三菱重工が6ヶ月レンジ下限（3,415円）に接近、IHIも2,411円の底値が視界に入る水準。日経225ETFは25MAから+6.7%乖離で過熱感あり、レンジ上限（71,950円）まであと2%。FIGは16.60ドルの底から35%戻したが、40ドル台の取得価格までは遠い。ソニーは+2.5%乖離で上昇トレンド維持、レンジ中段で余力あり。
戦略案
利確候補: GLDM（+256%）は一部利確を検討、金も史上最高値圏から調整中なので分散売り。1632.Tも+56%で過熱、25MA割れたら全利確。日経225ETFは+6.7%乖離で上限近く、反落リスク警戒。損切り候補: FIG（-54%）は22ドル台で膠着、30ドル回復まで塩漬けか撤退判断。防衛株は両方ともレンジ下限突破なら損切り、特に三菱重工は3,400円割れがトリガー。追加買い候補: 銀1542.Tは-8%の含み損だが6ヶ月レンジ中段、金・プラチナ保有済みなので分散効果で追加も。ソニーは上昇トレンドで押し目（3,450円付近）なら増量。日経が強い間は1321.Tも買い場待ち。SHYは守り資産として現状維持。投信データ取得エラーは要確認、評価額に反映されていない可能性。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。