株価分析レポート - 2026-06-04
サマリー
- 評価合計: ¥10,315,808
- 含み損益: ¥+553,000
- USD/JPY: 159.93
- ポートフォリオリターン: 1d -1.04% / 1w +1.05% / 1m +2.55%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,315,808 | -1.04% | +1.05% | +2.55% | - |
| 日経平均 | 66734.24 | -0.30% | +2.67% | +11.38% | 上昇 |
| S&P 500 | 7553.68 | -0.74% | +0.44% | +4.90% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 423.80 | +1.92% | +1.97% | +7.54% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21320.00 | -1.18% | +0.14% | -3.02% | ¥2,217,280 | ¥+352,680 | +18.91% | -2.0% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9000.00 | -2.17% | +0.84% | +0.39% | ¥1,098,000 | ¥+225,029 | +25.78% | -2.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 34920.00 | -2.87% | -0.85% | +2.17% | ¥558,720 | ¥-42,330 | -7.04% | -3.1% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39780.00 | +1.82% | +0.66% | +5.66% | ¥556,920 | ¥+210,036 | +60.55% | +2.1% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3619.00 | -1.36% | +2.67% | +16.25% | ¥723,800 | ¥+100,400 | +16.11% | +5.1% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3573.00 | +1.62% | -8.34% | -22.58% | ¥357,300 | ¥-103,200 | -22.41% | -14.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2486.50 | -3.94% | -11.76% | -12.85% | ¥497,300 | ¥-81,100 | -14.02% | -10.8% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7457.00 | +0.42% | +4.57% | -2.99% | ¥745,700 | ¥-7,300 | -0.97% | +1.5% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 71580.00 | +2.51% | +5.08% | +15.47% | ¥1,431,600 | ¥+134,800 | +10.39% | +8.8% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.79 | -6.18% | +6.79% | +14.18% | ¥900,261 | ¥-1,033,005 | -53.43% | +6.4% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 87.93 | -0.96% | -0.14% | -1.62% | ¥1,110,942 | ¥+796,472 | +253.27% | -2.9% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 81.97 | -0.05% | -0.01% | +0.08% | ¥117,984 | ¥+518 | +0.44% | +0.0% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ (2025/XX/XX)
市況サマリ
本日は全体的にリスクオフ気味。貴金属セクターが軟調で金・プラチナ・銀すべて下落。一方で国内株は日経先物の上昇に牽引され堅調。米国市場はS&P500が-0.74%と小幅下落。為替は159.93円とやや円安方向だが、これが米国資産の円換算評価を下支え。ポートフォリオ全体は-1.04%と貴金属の下落が響いた形。1週間では+1.05%、1ヶ月で+2.55%と中期では安定推移。
ベンチマーク対比
1日ベースでは日経-0.30%、S&P500-0.74%に対してポートフォリオは-1.04%とアンダーパフォーム。主因は貴金属比率の高さ（金・プラチナ・銀で約3割）。1ヶ月では+2.55%だが、日経+11.38%、S&P500+4.90%に大きく劣後。特に日経平均の上昇局面で保有株がセクター選択ミス（重工2銘柄の急落、任天堂の停滞）。金融ETF（1632.T）が+60%超の大幅利益も全体カバーには至らず。株式部分のセクター分散不足が課題。
ポジション評価
含み益上位: GLDM（+253%、¥796k）、プラチナ（+25.8%、¥225k）、金1540.T（+18.9%、¥352k）、金融ETF（+60.5%、¥210k）、ソニー（+16.1%、¥100k）。含み損ワースト: FIG（-53.4%、¥-1,033k）が突出、三菱重工（-22.4%、¥-103k）、IHI（-14.0%、¥-81k）。FIGは1日-6.18%と続落中だがトレンドは「もみ合い」判定で底値圏の可能性。重工2社は防衛関連の調整局面で25MA乖離が-10%超と売られ過ぎ水準。ソニーと日経225ETFは上昇トレンド継続で短期過熱感（25MA乖離+5〜8%）。
テクニカル所感
貴金属は全て下降トレンドかつ25MA乖離-2〜3%。金は6ヶ月レンジ中位、プラチナは下限付近で反発余地あり。株式では三菱重工・IHIが6ヶ月レンジ下限近傍＋25MA大幅乖離で自律反発待ち。逆に日経225ETFは6ヶ月高値圏（71580円 vs 高値71950円）で過熱。ソニーも25MA+5.1%乖離で短期調整リスク。FIGは22.79ドルとレンジ16.60〜40.28の下位1/3、25MA+6.4%乖離は下落後の自律反発を示唆。SHYは完全にフラットで待機資金ポジション。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+253%は異常値、半分利確し現金化）、金融ETF1632.T（+60%、直近高値圏で一部利確）
- 損切り検討: FIG（-53%の傷口拡大中、事業見通し次第だが税金対策含め損出しも選択肢）
- ナンピン/追加: 三菱重工・IHI（テクニカル的には売られ過ぎ、防衛予算動向見極め後に小ロット追加）、プラチナ（工業需要回復期待でレンジ下限買い増し余地）
- 静観: ソニー・日経ETF（上昇継続だが過熱、押し目待ち）、金・銀（トレンド転換確認まで現状維持）
- 投信: データ取得エラー銘柄は別途管理画面で確認し、S&P500系とFANG+のバランス再チェック要
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。