株価分析レポート - 2026-06-01
サマリー
- 評価合計: ¥10,407,204
- 含み損益: ¥+652,708
- USD/JPY: 159.37
- ポートフォリオリターン: 1d +2.49% / 1w +1.63% / 1m +4.07%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,407,204 | +2.49% | +1.63% | +4.07% | - |
| 日経平均 | 66329.50 | +2.53% | +4.72% | +11.07% | 上昇 |
| S&P 500 | 7580.06 | +0.22% | +1.80% | +6.22% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 417.90 | +1.06% | +1.33% | +6.15% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21435.00 | +2.73% | -0.19% | -4.18% | ¥2,229,240 | ¥+364,640 | +19.56% | -2.1% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8855.00 | +1.33% | -2.37% | -4.62% | ¥1,080,310 | ¥+207,339 | +23.75% | -4.4% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35450.00 | +3.50% | -0.98% | +1.17% | ¥567,200 | ¥-33,850 | -5.63% | -2.0% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39480.00 | +1.05% | -0.53% | +5.65% | ¥552,720 | ¥+205,836 | +59.34% | +1.9% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3444.00 | -0.20% | -2.30% | +7.36% | ¥688,800 | ¥+65,400 | +10.49% | +1.1% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3806.00 | +0.05% | -4.11% | -19.67% | ¥380,600 | ¥-79,900 | -17.35% | -11.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2766.50 | +1.34% | +0.20% | -7.63% | ¥553,300 | ¥-25,100 | -4.34% | -2.7% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7148.00 | +2.52% | -1.27% | -10.12% | ¥714,800 | ¥-38,200 | -5.07% | -4.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 69310.00 | +2.47% | +4.68% | +11.09% | ¥1,386,200 | ¥+89,400 | +6.89% | +7.0% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 25.50 | +8.70% | +18.11% | +51.25% | ¥1,003,773 | ¥-922,700 | -47.90% | +24.2% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.93 | +1.08% | +0.07% | -0.04% | ¥1,132,218 | ¥+818,853 | +261.31% | -1.1% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.30 | +0.05% | +0.19% | +0.19% | ¥118,043 | ¥+990 | +0.85% | +0.1% | 上昇 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日経平均が+2.53%と力強く上昇し、ポートフォリオも+2.49%と同調。USD/JPYは159.37円と高水準を維持しており、米ドル建て資産にはプラス寄与。貴金属セクターが反発（金+2.73%、銀+3.50%）し、FIGも+8.70%と急騰。一方で週次・月次で見ると日経平均の勢いに遅れを取っている（1m: 日経+11.07% vs PF+4.07%）。S&P500は+0.22%と小動きで、米国市場は一服感。
ベンチマーク対比
直近1ヶ月でポートフォリオ+4.07%に対し日経平均+11.07%と大幅アンダーパフォーム。主因は①FIGの巨額含み損（-92.3万円）が足を引っ張っている、②日経連動ETF(1321)の保有比率が小さい（評価額約139万円）、③下降トレンドの貴金属・重工銘柄のウェイトが高い点。逆に1632（金融セクターETF）が+59.34%と好調だが、絶対額が小さく全体への寄与は限定的。S&P500対比でも1ヶ月でやや劣後しているが、こちらは米国株ポジションの薄さが原因。
ポジション評価
含み益ホットスポット: GLDM（+81.9万円、+261%）、1540金（+36.5万円）、1632金融（+20.6万円）が三本柱。含み損ワースト: FIG（-92.3万円、-47.90%）が突出、次いで三菱重工（-7.99万円、-17.35%）。FIGは1週間で+18.11%、1ヶ月+51.25%と急回復中だが、まだ取得単価48.94ドルに対し25.50ドルと半値。トレンド面では1321日経ETF、1632金融、6758ソニー、SHYが上昇トレンド、貴金属3種と重工2銘柄、任天堂が下降トレンド。
テクニカル所感
三菱重工の25MA乖離-11.2%が最も弱く、6ヶ月レンジ下限圏で底打ち探り。逆に1321日経ETFは25MA+7.0%乖離でレンジ上限接近、短期過熱感あり。FIGは25MA+24.2%と急騰後の乖離が大きく、一旦調整リスク。貴金属3種はいずれも25MAを下回り（金-2.1%、プラチナ-4.4%、銀-2.0%）、戻り売り圧力継続。GLDMも-1.1%で同様。任天堂は-4.3%で下降トレンド継続中、6ヶ月高値から半値近く押している。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+261%）は半分程度利確して1321か米株投信へリバランス検討。1632金融も+59%だが絶対額小さく保留。
- 損切り候補: FIG、急反発中だが-47%は重い。30ドル回復で半分損切りか全撤退。三菱重工は3,700円割れで一旦ロスカット。
- 追加買い候補: 1321日経ETFは過熱気味なので押し目待ち（67,000円以下）。任天堂は6,800円台前半なら分割買い増し検討。米株投信（S&P500/FANG+）はデータ取得エラーだが、ドル建て資産比率を上げる意味で積み増したい。
- ホールド: ソニー、IHIは中立、貴金属は長期ヘッジとして様子見。SHYは安定的なキャッシュポジション維持。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。