株価分析レポート - 2026-05-27
サマリー
- 評価合計: ¥10,314,444
- 含み損益: ¥+561,885
- USD/JPY: 159.24
- ポートフォリオリターン: 1d -0.46% / 1w -0.65% / 1m -0.59%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,314,444 | -0.46% | -0.65% | -0.59% | - |
| 日経平均 | 65158.19 | +2.87% | +7.14% | +10.77% | 上昇 |
| S&P 500 | 7519.12 | +0.61% | +1.57% | +4.94% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 417.40 | -0.14% | +2.23% | +4.48% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21405.00 | -0.76% | -0.83% | -6.22% | ¥2,226,120 | ¥+361,520 | +19.39% | -3.2% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9001.00 | -0.18% | -2.25% | -7.35% | ¥1,098,122 | ¥+225,151 | +25.79% | -4.0% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35810.00 | -1.27% | -0.39% | -3.09% | ¥572,960 | ¥-28,090 | -4.67% | -1.7% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39670.00 | +0.08% | -2.70% | +4.42% | ¥555,380 | ¥+208,496 | +60.11% | +2.7% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3548.00 | -1.39% | -4.62% | +6.04% | ¥709,600 | ¥+86,200 | +13.83% | +4.4% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3944.00 | +0.92% | -4.41% | -12.78% | ¥394,400 | ¥-66,100 | -14.35% | -9.6% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2944.50 | +3.70% | +14.97% | -4.62% | ¥588,900 | ¥+10,500 | +1.82% | +1.9% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7060.00 | -0.14% | -6.10% | -16.24% | ¥706,000 | ¥-47,000 | -6.24% | -7.5% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 67960.00 | -0.54% | +7.07% | +9.49% | ¥1,359,200 | ¥+62,400 | +4.81% | +6.2% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 21.96 | -3.30% | -9.85% | +25.70% | ¥863,715 | ¥-1,061,174 | -55.13% | +10.2% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.21 | +0.00% | -1.09% | -4.42% | ¥1,122,230 | ¥+809,123 | +258.42% | -2.5% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.21 | +0.11% | +0.13% | -0.14% | ¥117,817 | ¥+860 | +0.74% | +0.0% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米市場で明暗が分かれた。日経平均が+2.87%の大幅高となる一方、ポートフォリオは-0.46%と軟調。主因は貴金属セクターの調整で、金・プラチナ・銀がそろって下落。為替は159.24円と円安水準を維持しているものの、ドル建て資産のGLDMやFIGの下落を相殺するには至らず。日本株は全般堅調だったが、保有銘柄では任天堂やソニーなど消費関連が重く、重工業セクターのIHIが+3.70%と気を吐いた程度。1週間・1ヶ月でも軟調が続いており、市場全体の上昇トレンドに乗り切れていない状況。
ベンチマーク対比
完全なアンダーパフォーム。日経平均は1ヶ月で+10.77%、S&P500も+4.94%と好調な中、ポートフォリオは-0.59%。要因は①貴金属の高値調整（金-6.22%、プラチナ-7.35%）、②FIGの大幅下落（-55.13%の含み損）、③任天堂・三菱重工といった大型株の不調。日経連動ETF（1321.T）は+4.81%の含み益だが保有額が小さく全体を牽引できず。金融セクターETF（1632.T）が+60.11%と唯一の大型勝ち馬だが、ポートフォリオ全体のセクター分散が裏目に出ている。市場のリスクオン局面で、安全資産（貴金属・短期国債）と不調個別株に資金が固まっているのが敗因。
ポジション評価
勝ち組：GLDM（+258.42%）、1632.T（+60.11%）、1541.T（+25.79%）、1540.T（+19.39%）が大きな含み益。特にGLDMと金融ETFは圧倒的。負け組：FIG（-55.13%、-106万円）が最大の痛手。三菱重工（-14.35%）、任天堂（-6.24%）、銀（-4.67%）も足を引っ張る。トレンド面では、上昇トレンドは1632.T、ソニー、日経ETFの3つのみ。貴金属3種と三菱重工・IHI・任天堂が下降トレンドで、短期的なモメンタムに欠ける。FIGは「もみ合い」判定だが1ヶ月で+25.70%とリバウンド中、ただし高値から半値以下の水準。
テクニカル所感
25MAからの乖離で見ると、危険水域は三菱重工（-9.6%）と任天堂（-7.5%）で売られ過ぎ感あり。FIGは+10.2%と乖離大だがレンジ下限付近をうろついており信頼性低い。6ヶ月レンジでは、金融ETFが高値圏（95%位置）、日経ETFも高値更新中で過熱感。逆に貴金属は中段調整の様相で、金は高値26,585円から20%以上下落。プラチナは15,000円の高値から40%調整と深い。任天堂は高値13,176円から-46%の位置で、Switch後継機期待の織り込みが剥落した形。全体的に、上昇トレンド銘柄は高値圏で利確タイミング、下降トレンド銘柄は損切りか反転待ちの二択を迫られている。
戦略案
利確候補：GLDM（+258%は異常値、貴金属下降トレンドなら一部利確）、1632.T（高値圏+60%、金融相場の終焉リスク）。損切り候補：FIG（-55%は深すぎるが、もみ合い脱却まで塩漬けもあり）、三菱重工（防衛関連の期待剥落なら損切り、-10%乖離は反発の芽も）。追加買い候補：任天堂（新ハード発表待ち、7,000円割れなら打診買い）、貴金属（地政学リスク再燃なら金・プラチナ押し目、ただし下降トレンド継続中は見送り）。ホールド：ソニー（上昇トレンド維持、+13%は妥当）、IHI（急反発+14.97%だが下降トレンド、様子見）。投信データ取得エラーは要確認、S&P500連動なら市場平均は取れているはず。全体的にベンチマーク連動型を増やし、個別株とFIGの比重を下げる方向で検討。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。