株価分析レポート - 2026-05-24
サマリー
- 評価合計: ¥10,302,747
- 含み損益: ¥+551,386
- USD/JPY: 159.15
- ポートフォリオリターン: 1d +0.85% / 1w -0.36% / 1m -0.67%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,302,747 | +0.85% | -0.36% | -0.67% | - |
| 日経平均 | 63339.07 | +2.68% | +3.14% | +8.32% | 上昇 |
| S&P 500 | 7473.47 | +0.37% | +0.88% | +5.14% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 412.40 | +0.88% | +0.61% | +3.33% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21475.00 | -0.07% | -1.01% | -6.26% | ¥2,233,400 | ¥+368,800 | +19.78% | -3.4% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9070.00 | +0.23% | -1.85% | -7.45% | ¥1,106,540 | ¥+233,569 | +26.76% | -3.9% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35800.00 | +1.79% | -3.24% | -2.95% | ¥572,800 | ¥-28,250 | -4.70% | -1.7% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39690.00 | -1.02% | -0.30% | +3.85% | ¥555,660 | ¥+208,776 | +60.19% | +3.1% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3525.00 | -0.82% | -1.43% | +3.83% | ¥705,000 | ¥+81,600 | +13.09% | +4.4% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3969.00 | +0.28% | -2.72% | -9.20% | ¥396,900 | ¥-63,600 | -13.81% | -10.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2761.00 | +3.21% | +2.83% | -11.51% | ¥552,200 | ¥-26,200 | -4.53% | -5.3% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7240.00 | -0.47% | +1.24% | -15.96% | ¥724,000 | ¥-29,000 | -3.85% | -6.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 66210.00 | +2.60% | +3.00% | +7.90% | ¥1,324,200 | ¥+27,400 | +2.11% | +4.4% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.71 | +5.19% | -0.92% | +31.12% | ¥892,759 | ¥-1,031,151 | -53.60% | +14.6% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.21 | -0.73% | -0.86% | -3.96% | ¥1,121,659 | ¥+808,711 | +258.42% | -2.7% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.12 | -0.02% | +0.07% | -0.14% | ¥117,628 | ¥+731 | +0.62% | -0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日報
市況サマリ
本日は+0.85%とプラス引け。日経平均が+2.68%の大幅高で63339円まで上昇する中、ポートフォリオは控えめなリターン。USD/JPYは159.15円と円安水準を維持しており、米国資産（特にGLDM）の円換算評価には追い風。ただし金・プラチナ・銀の貴金属系が全て下降トレンドに入っており、本日もGLDMと1540（金ETF）がマイナス圏。一方で日本株は明暗分かれ、日経連動の1321とソニーが堅調な一方、重工系（三菱重工・IHI）や任天堂は低迷継続。
ベンチマーク対比
完全にアンダーパフォーム中。1日で日経平均に-1.83%、S&P500に-0.48%の差をつけられ、1ヶ月では日経に-8.99%、S&P500に-5.81%の大幅劣後。主因は①貴金属セクターの集中（1540/1541/GLDM合計で約150万円）が全て下降トレンド、②FIGの巨額含み損（-103万円）が足を引っ張る、③好調な日経平均の恩恵を受けられるのが1321（20株=132万円分）と1632のみで比重が軽い、の3点。金融セクターETF（1632）は+60%と爆益だが、ポジションサイズが小さく全体への寄与限定的。
ポジション評価
含み益トップ3: GLDM（+80万円、+258%）、1540金（+36万円）、1541プラチナ（+23万円）。ただし全て直近1ヶ月で-3〜-7%下落中で利確タイミング逸した感。含み損ワースト: FIG（-103万円、-53.6%）が断トツで最大のお荷物。本日+5.19%と反発したが25MA乖離+14.6%でトレンドは「もみ合い」、16.60ドルの底から回復途上も平均取得単価48.94ドルまでは遠い。三菱重工（-6.3万円、-13.81%）も25MA乖離-10.2%と売られすぎ水準だが反転の兆しなし。
テクニカル所感
上昇トレンド銘柄（1632/6758/1321）は25MA乖離+3〜4%でまだ過熱感薄い。特に1632は6ヶ月レンジ上限（41580円）に接近中で短期調整リスクあり。下降トレンド組（貴金属3種+7011/7013/7974）は25MA乖離-3〜-10%とバラつきあるが、いずれも6ヶ月レンジ中位〜下位で底打ち確認できず。FIGは6ヶ月レンジ16.60〜40.28ドルの下3分の1に位置し、+31%の月次リターンは単なるリバウンドの可能性大。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+258%）と1540/1541は十分に乗せているが下降トレンド。金価格が25MA割れ継続なら半分程度利確し、1321や1632に振り向けて日本株上昇の波に乗る手も
- 損切り候補: FIG は-50%超で塩漬け状態。22ドル台で反発しても$30回復までナンピン控えるか、諦めて損出しして他の成長株へ
- 追加買い: 1321は日経平均の上昇トレンド継続なら押し目で買い増し妙味。三菱重工・IHIは-10%超下落で割安感あるが、防衛関連の材料待ちなので急がない
- 放置: SHY（国債）は保険なのでそのまま。ソニーは+13%で堅調だが任天堂は次世代機待ちで当面低迷か
投資信託4本はデータ取得エラーで評価不能。次回確認必要。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。