株価分析レポート - 2026-05-23
サマリー
- 評価合計: ¥10,302,747
- 含み損益: ¥+551,386
- USD/JPY: 159.15
- ポートフォリオリターン: 1d +0.85% / 1w -0.36% / 1m -0.67%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,302,747 | +0.85% | -0.36% | -0.67% | - |
| 日経平均 | 61684.14 | +3.14% | -1.55% | +3.64% | 上昇 |
| S&P 500 | 7473.47 | +0.37% | +0.88% | +5.14% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 412.40 | +0.88% | +0.61% | +3.33% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21475.00 | -0.07% | -1.01% | -6.26% | ¥2,233,400 | ¥+368,800 | +19.78% | -3.4% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9070.00 | +0.23% | -1.85% | -7.45% | ¥1,106,540 | ¥+233,569 | +26.76% | -3.9% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35800.00 | +1.79% | -3.24% | -2.95% | ¥572,800 | ¥-28,250 | -4.70% | -1.7% | 下降 |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39690.00 | -1.02% | -0.30% | +3.85% | ¥555,660 | ¥+208,776 | +60.19% | +3.1% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3525.00 | -0.82% | -1.43% | +3.83% | ¥705,000 | ¥+81,600 | +13.09% | +4.4% | 上昇 |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 3969.00 | +0.28% | -2.72% | -9.20% | ¥396,900 | ¥-63,600 | -13.81% | -10.2% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2761.00 | +3.21% | +2.83% | -11.51% | ¥552,200 | ¥-26,200 | -4.53% | -5.3% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7240.00 | -0.47% | +1.24% | -15.96% | ¥724,000 | ¥-29,000 | -3.85% | -6.3% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 66210.00 | +2.60% | +3.00% | +7.90% | ¥1,324,200 | ¥+27,400 | +2.11% | +4.4% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.71 | +5.19% | -0.92% | +31.12% | ¥892,759 | ¥-1,031,151 | -53.60% | +14.6% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.21 | -0.73% | -0.86% | -3.96% | ¥1,121,659 | ¥+808,711 | +258.42% | -2.7% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.12 | -0.02% | +0.07% | -0.14% | ¥117,628 | ¥+731 | +0.62% | -0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ分析メモ（本日分）
市況サマリ
本日は日経平均が+3.14%と大幅高で、あなたのポートフォリオも+0.85%とプラス。ただし週次・月次では依然マイナス圏。為替は159.15円と円安水準を維持しており、米国資産（GLDM、FIG等）の円換算評価には追い風。日経が急騰した一方、S&P500は+0.37%と控えめで、国内株優位の一日だった。貴金属セクターは軟調継続で金・プラチナ・銀いずれも週次月次でマイナス。
ベンチマーク対比
日経平均の1日+3.14%に対してポートフォリオは+0.85%と大幅アンダーパフォーム。主因は貴金属（金1540、プラチナ1541、銀1542）の合計ウェイトが大きく、これらが本日ほぼ横ばい～微増にとどまったため。1321（NF日経225）は+2.60%と日経に連動して上昇したが保有比率が小さい。S&P500との比較では月次で-0.67% vs +5.14%と大きく劣後しており、米国株への配分不足とFIGの大幅含み損（-53.60%）が足を引っ張っている。
ポジション評価
含み益トップはGLDM（+258%、約81万円）、1540金（+19.78%、約37万円）、1541プラチナ（+26.76%、約23万円）、1632金融セクターETF（+60.19%、約21万円）。含み損ワーストはFIG（-53.60%、約-103万円）で突出しており、ポートフォリオ全体の足枷。三菱重工（-13.81%）、IHI（-4.53%）、任天堂（-3.85%）、銀1542（-4.70%）も赤字。トレンドでは1632、6758ソニー、1321が上昇トレンド、貴金属3種と重工2社、任天堂が下降トレンド。
テクニカル所感
上昇トレンド銘柄は25MA乖離がプラス圏（1632 +3.1%、6758 +4.4%、1321 +4.4%）で短期的には過熱感は限定的。逆に下降トレンドの三菱重工は-10.2%、任天堂-6.3%、IHI -5.3%と25MAから大きく下放れしており、リバウンド狙いには慎重が必要。貴金属は6ヶ月レンジの中位～やや下で推移し、金は26585円高値から20%以上下落。FIGは25MA乖離+14.6%だが6ヶ月レンジ下限から反発途上で、もみ合いトレンドから抜けられるかが焦点。
戦略案
- 利確候補: GLDM（+258%）は異常値レベル。金価格調整局面なので一部利確を検討。1632金融セクター（+60%）も高値圏で一部利確してもいい頃合い。
- 損切り候補: FIG（-53%）は最大損失。月次+31%で反発中だがコスト$48に対し$22と半値以下。損失確定して資金を他に振り向けるか、反発に賭けるか判断時。三菱重工（-13.81%）も下降トレンド継続中で損切りライン。
- ホールド: 1540/1541貴金属は含み益あり、長期分散資産として保有継続。ソニー、1321は上昇トレンドで追加買いもあり。
- 追加買い候補: S&P500連動の投信（データエラーで評価額不明だが）を増やして米国株比率を上げたい。任天堂は6ヶ月安値圏だが下降トレンド中なので様子見。IHIは本日+3.21%と反発の兆しあり、次回反発確認後にナンピン検討。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。