株価分析レポート - 2026-05-21
サマリー
- 評価合計: ¥10,198,262
- 含み損益: ¥+451,338
- USD/JPY: 158.85
- ポートフォリオリターン: 1d -1.43% / 1w -2.34% / 1m -2.20%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,198,262 | -1.43% | -2.34% | -2.20% | - |
| 日経平均 | 60550.59 | -0.44% | -3.49% | +4.62% | 上昇 |
| S&P 500 | 7432.97 | +1.08% | -0.15% | +5.22% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 402.20 | -1.49% | -3.25% | +0.65% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21190.00 | -1.83% | -4.79% | -8.19% | ¥2,203,760 | ¥+339,160 | +18.19% | -5.1% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 8970.00 | -2.58% | -7.77% | -8.63% | ¥1,094,340 | ¥+221,369 | +25.36% | -5.5% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35100.00 | -2.36% | -13.31% | -4.33% | ¥561,600 | ¥-39,450 | -6.56% | -3.4% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40520.00 | -0.61% | +2.50% | +6.32% | ¥567,280 | ¥+220,396 | +63.54% | +5.7% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3606.00 | -3.06% | -1.48% | +7.96% | ¥721,200 | ¥+97,800 | +15.69% | +7.4% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4024.00 | -2.47% | -8.67% | -11.77% | ¥402,400 | ¥-58,100 | -12.62% | -10.3% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2554.50 | -0.25% | -9.81% | -18.98% | ¥510,900 | ¥-67,500 | -11.67% | -13.7% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7500.00 | -0.25% | +5.03% | -8.41% | ¥750,000 | ¥-3,000 | -0.40% | -3.9% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 62720.00 | -1.18% | -5.26% | +3.06% | ¥1,254,400 | ¥-42,400 | -3.27% | -0.3% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 22.58 | -2.97% | +19.22% | +20.62% | ¥885,976 | ¥-1,034,308 | -53.86% | +15.1% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 89.96 | +1.42% | -3.04% | -2.83% | ¥1,128,957 | ¥+816,599 | +261.43% | -2.4% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.15 | +0.13% | -0.05% | -0.11% | ¥117,449 | ¥+772 | +0.66% | -0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米で明暗が分かれた。日経平均-0.44%に対しS&P500は+1.08%と堅調。ポートフォリオは-1.43%と日経平均より軟調で、特に貴金属セクター（金-1.83%、プラチナ-2.58%、銀-2.36%）とソニー-3.06%が足を引っ張った。1週間では-2.34%と日経-3.49%よりはマシだが、S&P500の-0.15%には遠く及ばず。USD/JPY 158.85円の円安環境下でも米国株エクスポージャーが薄いため恩恵限定的。貴金属の調整局面とFIGの大幅含み損が全体を圧迫している構図。
ベンチマーク対比
1ヶ月で-2.20%は日経+4.62%、S&P500+5.22%の両ベンチマークに対して明確なアンダーパフォーム。要因は①FIG（-53.86%の含み損）の重石、②貴金属トリプル下降トレンド（1ヶ月で金-8.19%、プラチナ-8.63%）、③重工2銘柄（三菱重工-11.77%、IHI-18.98%）の急落。プラス寄与は金融セクターETF 1632.T（+6.32%）のみだが、ポジションサイズが小さく全体をカバーできず。ベンチマークが上昇トレンド継続中なのに対し、ポートフォリオは下降・もみ合い銘柄の比率が高すぎる。
ポジション評価
含み益ホットスポット: GLDM +261.43%（¥81.6万）、1632.T +63.54%（¥22万）、1540.T +18.19%（¥33.9万）、1541.T +25.36%（¥22.1万）が利確候補。特にGLDMは25MA乖離-2.4%で下降トレンド入りしており、利益確定のタイミング近い。含み損の重荷: FIG ¥-103.4万が最大の問題児。+15.1%の25MA乖離でリバウンド中だが、6ヶ月レンジ16.60〜40.28の下半分に位置。三菱重工・IHIも25MA乖離-10%超えで下降トレンド継続中。銀1542.Tは-6.56%の小幅損だが回復の兆しなし。
テクニカル所感
下降トレンド銘柄が目立つ。金・プラチナは25MA乖離-5%台でまだ下げ余地あり、6ヶ月高値から大幅調整済み（金は26585→21190）。重工2銘柄は25MA乖離-10〜-13%で過剰売られゾーン、リバウンド狙いもあるが下降トレンド継続中は危険。上昇トレンド継続は1632.T（25MA乖離+5.7%）と1321.T（-0.3%で中立）のみ。FIGは+15.1%乖離だがトレンドは「もみ合い」で方向感なし。任天堂・ソニーともに「もみ合い」判定で積極的にポジション取りづらい。全体的に上昇の勢いがある銘柄が少なく守勢のポートフォリオ。
戦略案
利確検討: GLDMは¥81万の含み益あるが下降トレンド入り、半分程度売却して貴金属エクスポージャー削減。1540.T/1541.Tも同様に一部利確し現金比率アップ。1632.Tは上昇継続中なので保持。損切り判断: FIGは-53%の大損だが1週間+19%のリバウンド中。$25突破で損切り延期、割れたら損切り実行。三菱重工・IHIは25MA乖離-10%超えだが防衛関連の長期テーマは有効、ナンピンより損切り優先。追加買い: 今はタイミング悪い。現金化して日経平均が25MA（-0.3%位置）割れるか、S&P500調整待ち。投信データ取得エラーの修正も必要。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。