株価分析レポート - 2026-05-20
サマリー
- 評価合計: ¥10,349,887
- 含み損益: ¥+600,656
- USD/JPY: 159.01
- ポートフォリオリターン: 1d +0.34% / 1w -0.09% / 1m -0.66%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,349,887 | +0.34% | -0.09% | -0.66% | - |
| 日経平均 | 60815.95 | -0.97% | -2.57% | +7.63% | 上昇 |
| S&P 500 | 7353.61 | -0.67% | -0.64% | +3.44% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 408.30 | +0.59% | -0.49% | +2.54% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 21585.00 | +0.35% | -2.55% | -5.31% | ¥2,244,840 | ¥+380,240 | +20.39% | -3.5% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9208.00 | +1.70% | -4.36% | -5.58% | ¥1,123,376 | ¥+250,405 | +28.68% | -3.1% | 下降 |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 35950.00 | +2.33% | -8.36% | +1.55% | ¥575,200 | ¥-25,850 | -4.30% | -0.9% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 40770.00 | +2.98% | +5.40% | +7.86% | ¥570,780 | ¥+223,896 | +64.54% | +6.6% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3720.00 | +3.45% | +6.77% | +13.41% | ¥744,000 | ¥+120,600 | +19.35% | +11.1% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4126.00 | +0.59% | -4.05% | -13.12% | ¥412,600 | ¥-47,900 | -10.40% | -8.6% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2561.00 | -4.10% | -8.73% | -22.23% | ¥512,200 | ¥-66,200 | -11.45% | -14.5% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7519.00 | +4.69% | +4.74% | -8.29% | ¥751,900 | ¥-1,100 | -0.15% | -4.2% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 63470.00 | -0.42% | -3.23% | +4.94% | ¥1,269,400 | ¥-27,400 | -2.11% | +1.2% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 23.27 | -4.47% | +20.38% | +22.41% | ¥913,946 | ¥-1,008,223 | -52.45% | +19.2% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 88.70 | -1.65% | -4.95% | -6.89% | ¥1,114,238 | ¥+801,573 | +256.37% | -4.0% | 下降 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.04 | -0.07% | -0.15% | -0.38% | ¥117,407 | ¥+615 | +0.53% | -0.2% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次メモ
市況サマリ
本日は+0.34%と小幅プラス。日経平均-0.97%、S&P500-0.67%と主要指数が軟調な中、相対的に健闘。貴金属セクターとハイテク株が支えた格好。為替は159.01円と円安水準を維持しており、米ドル建て資産の円換算評価にはプラス寄与。ただし1週間-0.09%、1ヶ月-0.66%と中期では微減傾向。主要指数が上昇トレンドを保つ中、ポートフォリオのパフォーマンスはやや物足りない。
ベンチマーク対比
直近1ヶ月で日経+7.63%、S&P500+3.44%に対し、ポートフォリオは-0.66%と明確にアンダーパフォーム。主因は貴金属の調整（金-5.31%、プラチナ-5.58%）とFIGの大幅マイナス（-52.45%の含み損）、さらに重工系の急落（IHI-22.23%、三菱重工-13.12%）。金融セクターETF（1632.T）やソニーがプラスでも全体をカバーしきれず。ベンチマークが上昇局面なのに貴金属・防衛株に偏重している構成がミスマッチ。
ポジション評価
好調組: GLDM（+256%）、1632.T金融ETF（+64%）、プラチナ（+28%）、金（+20%）、ソニー（+19%）が利益の柱。本日も金融ETF+2.98%、ソニー+3.45%と強い。不調組: FIGが-100万円超の大穴で最大のリスク要因。重工2銘柄で合計-11万円超の含み損。IHIは本日-4.10%と6ヶ月安値を更新し25MAから-14.5%乖離と危険水域。任天堂はほぼ建値だが-8.29%/月と弱含み。
テクニカル所感
金融ETF（25MA+6.6%）とソニー（+11.1%）は過熱気味だが上昇トレンド継続中。一方、貴金属は全て25MAを下回り下降トレンド入り。特に金・プラチナは6ヶ月レンジ上限から大きく後退。IHIは25MA-14.5%乖離でレンジ下限タッチ、売られすぎだがトレンド反転の兆しなし。FIGは+19.2%乖離だが6ヶ月レンジ中段でもみ合い、直近1週間+20%はショートカバー的な動き。日経225ETFは25MA+1.2%で上昇トレンド維持も本日微減。
戦略案
利確候補: GLDM（+256%）は一部利確を検討、金も+20%で下降トレンドなら一旦減らす選択肢。金融ETFは過熱だが勢いあり、急騰後の調整を待って判断。損切り候補: IHIは-14.5%乖離で底割れリスク高い、反発なければ損切り。三菱重工も-8.6%乖離で様子見継続は危険。FIGは-52%の大損だが直近反発、ここから切るかは痛みとの相談。追加・様子見: ソニーは好調だが+11%乖離で追加は慎重に。日経ETFは指数連動で積み増し余地あり。全体的に貴金属・防衛株比率を下げ、指数連動ETFやハイテク優良株へシフト検討。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。