株価分析レポート - 2026-05-14
サマリー
- 評価合計: ¥10,490,969
- 含み損益: ¥+759,810
- USD/JPY: 157.79
- ポートフォリオリターン: 1d +0.92% / 1w +3.96% / 1m -0.25%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥10,490,969 | +0.92% | +3.96% | -0.25% | - |
| 日経平均 | 62742.57 | +0.52% | +5.83% | +17.43% | 上昇 |
| S&P 500 | 7444.25 | +0.58% | +1.07% | +6.84% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 415.70 | +1.32% | +5.35% | +3.82% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540.T | 純金上場信託 | 104 | 17928.8472 JPY | 22255.00 | +0.47% | +2.44% | -3.32% | ¥2,314,520 | ¥+449,920 | +24.13% | -1.1% | 下降 |
| 1541.T | 純プラチナ上場信託 | 122 | 7155.5 JPY | 9726.00 | +1.02% | +6.70% | +1.16% | ¥1,186,572 | ¥+313,601 | +35.92% | +2.3% | もみ合い |
| 1542.T | 純銀上場信託 | 16 | 37565.625 JPY | 40490.00 | +3.21% | +18.74% | +14.87% | ¥647,840 | ¥+46,790 | +7.78% | +13.2% | もみ合い |
| 1632.T | ＮＦ金融Ｔ１７ | 14 | 24777.4286 JPY | 39530.00 | +2.20% | +5.87% | +0.89% | ¥553,420 | ¥+206,536 | +59.54% | +4.0% | 上昇 |
| 6758.T | ソニーグループ | 200 | 3117.0 JPY | 3660.00 | +5.05% | +17.05% | +8.03% | ¥732,000 | ¥+108,600 | +17.42% | +10.7% | もみ合い |
| 7011.T | 三菱重工業 | 100 | 4605.0 JPY | 4406.00 | +2.47% | -3.92% | -9.15% | ¥440,600 | ¥-19,900 | -4.32% | -4.7% | 下降 |
| 7013.T | ＩＨＩ | 200 | 2892.0 JPY | 2832.50 | +0.94% | -1.65% | -17.71% | ¥566,500 | ¥-11,900 | -2.06% | -8.9% | 下降 |
| 7974.T | 任天堂 | 100 | 7530.0 JPY | 7141.00 | -0.53% | -6.00% | -17.99% | ¥714,100 | ¥-38,900 | -5.17% | -11.9% | 下降 |
| 1321.T | ＮＦ日経２２５ | 20 | 64840.0 JPY | 66200.00 | +0.93% | +6.38% | +12.28% | ¥1,324,000 | ¥+27,200 | +2.10% | +7.6% | 上昇 |
| FIG | フィグマ | 247 | 48.9404 USD | 18.94 | -2.02% | -1.81% | +2.82% | ¥738,165 | ¥-1,169,232 | -61.30% | +0.3% | もみ合い |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79 | 24.89 USD | 92.78 | -0.58% | -0.08% | -3.25% | ¥1,156,533 | ¥+846,271 | +272.76% | -0.3% | もみ合い |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 9 | 81.61 USD | 82.19 | +0.04% | -0.13% | -0.12% | ¥116,718 | ¥+824 | +0.71% | -0.1% | もみ合い |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
| GS米ドルファンド | GS米ドルファンド | - | - | - | - | - | - | エラー: データなし | - | - | - | - |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米ともにリスクオン基調。日経平均+0.52%、S&P500+0.58%と揃って上昇。USD/JPYは157.79円と高水準を維持しており、ドル建て資産には追い風。コモディティは銀が+3.21%と突出、金・プラチナも堅調で貴金属セクター全般に買い。国内個別株ではソニーが+5.05%と大幅高、金融セクターETFも+2.20%と好調。一方、任天堂は-0.53%と軟調で、重工2銘柄も小幅プラスに留まる。ポートフォリオ全体は+0.92%と市場平均をやや上回る。
ベンチマーク対比
1日ベースでは日経・S&P500をアウトパフォーム（+0.92% vs +0.52%/+0.58%）したものの、1週間では+3.96% vs 日経+5.83%と劣後。特に1ヶ月では日経+17.43%に対し-0.25%と大きく見劣り。この乖離の主因はFIGの大幅下落（-61%の含み損）が足を引っ張っている点と、日経連動のコア資産（1321.T）が20株・約132万円と小規模に留まる点。貴金属への厚めの配分（金・プラチナ合計で約280万円）は1ヶ月では逆風だったが、長期では大幅プラスを維持。
ポジション評価
含み益トップ3: GLDM +¥846,271（+272%）、純金1540.T +¥449,920（+24%）、純プラチナ1541.T +¥313,601（+35%）。貴金属ポジションが利益の大半を占める構造。含み損ワースト: FIG -¥1,169,232（-61%）が突出、次いで任天堂-¥38,900、三菱重工-¥19,900、IHI-¥11,900。FIG以外の損失は軽微。トレンド面では、1632.T金融と1321.T日経が「上昇」トレンド継続で強い。逆に7011.T三菱重工、7013.T IHI、7974.T任天堂、1540.T金は「下降」トレンド入りで要警戒。
テクニカル所感
銀1542.Tは25MA乖離+13.2%、6ヶ月レンジ上限65,000円に対し現在40,490円とまだ余地あり。ソニーは+10.7%乖離だが、レンジ上限4,757円から見れば過熱感は限定的。任天堂は-11.9%乖離で下値模索中、レンジ下限6,895円に接近しており反発の目も。三菱重工・IHIも-4.7%/-8.9%の乖離で下降トレンド、防衛関連の地合い悪化が継続。金は25MA割れ・下降トレンドだが、レンジ中位であり長期保有なら静観圏内。
戦略案
- 損切り検討: FIGは-61%と致命傷レベル。回復見込みが薄いなら損失確定し、資金を稼働資産へ。任天堂も-11.9%乖離で新作材料待ちだが、底値圏なら長期ホールドも一案。
- 利確候補: GLDMは+272%と過大、一部利確して現金化またはリバランス。プラチナも+35%だが本日+6.7%と勢いあり、もう一段上を狙うか判断。
- 追加買い: 日経平均は史上高値圏だが1321.Tの保有は薄い。トレンド「上昇」継続なら押し目で増枠。重工2社は下降継続中で様子見、反転シグナル（25MA上抜け）待ち。
- 静観: 金・プラチナ現物ETFは長期保険ポジションとして維持。SHYは安定しており債券枠として機能中。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。