株価分析レポート - 2026-05-13
サマリー
- 評価合計: ¥1,857,762
- 含み損益: ¥+540,362
- USD/JPY: 157.58
- ポートフォリオリターン: 1d +0.43% / 1w +2.19% / 1m +18.94%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥1,857,762 | +0.43% | +2.19% | +18.94% | - |
| 日経平均 | 62417.88 | -0.47% | +4.17% | +16.86% | 上昇 |
| S&P 500 | 7400.96 | -0.16% | +1.95% | +7.47% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 410.30 | +0.79% | +4.11% | +5.80% | もみ合い |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | トヨタ自動車 | 100 | 2500 JPY | 2843.00 | -0.94% | -5.95% | -12.58% | ¥284,300 | ¥+34,300 | +13.72% | -10.8% | 下降 |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 50 | 6000 JPY | 5987.00 | +4.25% | +14.72% | +67.94% | ¥299,350 | ¥-650 | -0.22% | +23.8% | 上昇 |
| AAPL | Apple Inc. | 10 | 175 USD | 294.80 | +0.72% | +3.83% | +13.84% | ¥464,537 | ¥+188,777 | +68.46% | +8.0% | 上昇 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 5 | 400 USD | 407.77 | -1.18% | -0.88% | +6.09% | ¥321,276 | ¥+6,122 | +1.94% | -0.7% | 上昇 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 8 | 140 USD | 387.35 | -0.33% | -0.28% | +20.55% | ¥488,300 | ¥+311,813 | +176.68% | +9.1% | 上昇 |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米市場ともに小幅マイナス。日経平均-0.47%、S&P500-0.16%と調整局面だが、ポートフォリオは+0.43%とプラス維持。ソフトバンクGの+4.25%急伸が全体を押し上げた。為替は157.58円と円安水準を維持しており、米株ポジションの円換算評価には追い風。1ヶ月リターン+18.94%は日経平均の+16.86%、S&P500の+7.47%を大きく上回り、ポートフォリオ構成の恩恵が明確に出ている。
ベンチマーク対比
1ヶ月で日経を約2%、S&P500を11%超アウトパフォーム。要因はGOOGLの+20.55%とソフトバンクGの+67.94%という爆発的上昇。特にGOOGLは含み益+176.68%とポートフォリオ最大の勝ち馬。一方で1週間では日経+4.17%に対し+2.19%と見劣りするが、これはトヨタの-5.95%が足を引っ張った結果。日本株2銘柄の明暗がくっきり分かれている。
ポジション評価
勝ち組: GOOGL（+¥311,813）、AAPL（+¥188,777）が圧倒的。両者とも1ヶ月で+13〜20%と上昇トレンド継続中。トヨタも+13.72%と堅調だが、直近1ヶ月-12.58%と失速。要注意: ソフトバンクGは含み損益ほぼゼロだが、1ヶ月+67.94%、25MA乖離+23.8%と過熱感あり。MSFTは+1.94%と控えめだが、6ヶ月レンジの中位で安定推移。
テクニカル所感
トヨタの25MA乖離-10.8%、トレンド下降は懸念材料。6ヶ月高値3941円から大きく下落しており、2800円前後がサポートとなるか注視。ソフトバンクGは6ヶ月高値6424円に迫る勢いだが、乖離率+23.8%は調整リスク高い。米株3銘柄はいずれも25MA上で推移。AAPLは6ヶ月高値295ドル到達、GOOGLも402ドル高値に接近中でレンジ上限圏。MSFTのみ511ドル高値から大きく下で余裕あり。
戦略案
- ソフトバンクG: 過熱感強いため一部利確検討（目標6000円台前半で半分売り）。含み損がほぼゼロなので心理的負担なく動ける
- トヨタ: 下降トレンド継続なら2800円割れでロスカット視野。反発するなら25MA回復（約3200円）待ちで追加も
- GOOGL/AAPL: 高値圏だが上昇トレンド継続中。全売りはせず、GOOGLは400ドル超えで1/4程度利確し、残りはトレンド追随
- MSFT: 地味だが安定。追加買い最有力候補（400ドル前後での押し目）
円安継続なら米株は円換算で自動的に底上げされる。日本株は個別材料次第だが、今のところトヨタの立て直しが課題。
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。