株価分析レポート - 2026-05-05
サマリー
- 評価合計: ¥1,813,489
- 含み損益: ¥+497,905
- USD/JPY: 157.20
- ポートフォリオリターン: 1d -0.03% / 1w +1.14% / 1m +16.79%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥1,813,489 | -0.03% | +1.14% | +16.79% | - |
| 日経平均 | 59513.12 | +0.38% | +0.63% | +10.74% | 上昇 |
| S&P 500 | 7200.75 | -0.41% | +0.37% | +9.39% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 394.60 | +0.13% | +0.25% | +1.39% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | トヨタ自動車 | 100 | 2500 JPY | 3000.00 | -0.76% | -3.94% | -9.39% | ¥300,000 | ¥+50,000 | +20.00% | -7.5% | 下降 |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 50 | 6000 JPY | 5424.00 | +3.93% | -7.08% | +44.10% | ¥271,200 | ¥-28,800 | -9.60% | +21.6% | 上昇 |
| AAPL | Apple Inc. | 10 | 175 USD | 276.83 | -1.18% | +3.45% | +8.17% | ¥435,188 | ¥+160,081 | +58.19% | +4.6% | 上昇 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 5 | 400 USD | 413.62 | -0.20% | -2.64% | +10.75% | ¥325,114 | ¥+10,706 | +3.40% | +3.4% | もみ合い |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 8 | 140 USD | 383.25 | -0.63% | +9.39% | +29.58% | ¥481,987 | ¥+305,919 | +173.75% | +15.7% | 上昇 |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レビュー
市況サマリ
本日は日米で方向感が分かれた。日経平均が+0.38%と堅調だった一方、S&P500は-0.41%と軟調。ポートフォリオは-0.03%とほぼ横ばいで着地。USD/JPY 157.20という円安水準が米国株ポジションを下支えしているが、AAPL・GOOGL・MSFTが全て小幅安となり為替効果を相殺。1ヶ月リターン+16.79%は日経(+10.74%)・S&P500(+9.39%)を大きく上回っており、特にGOOGL・ソフトバンクGの急騰が寄与している。
ベンチマーク対比
1ヶ月ベースで全主要指数に対しアウトパフォーム。日経比+6.05pp、S&P500比+7.40ppの超過リターンを記録。要因はGOOGL(+29.58%)とソフトバンクG(+44.10%)の爆発的上昇。ただし1週間では+1.14%と日経(+0.63%)をわずかに上回る程度で、短期的にはモメンタムが減速気味。TOPIXが1ヶ月+1.39%と大幅に出遅れているため、トヨタ・ソフトバンクGといった国内株の選別が効いている構図。
ポジション評価
勝ち組: GOOGL(+173.75%、¥+305,919)とAAPL(+58.19%、¥+160,081)が圧倒的。両者で含み益の大半を占める。トヨタも+20.00%(¥+50,000)と手堅い。負け組: ソフトバンクGが-9.60%(¥-28,800)の含み損だが、1ヶ月+44.10%と急反発中で損切りラインからは脱却。トレンドで見ると、GOOGL・AAPL・ソフトバンクGが上昇トレンド、MSFTはもみ合い、トヨタは下降トレンドと明暗が分かれている。
テクニカル所感
過熱感: GOOGL(25MA乖離+15.7%)とソフトバンクG(+21.6%)が買われすぎゾーン。特にソフトバンクGは6ヶ月レンジ上限(6832.96)に迫る勢い。調整局面: トヨタは25MA比-7.5%で下降トレンド。6ヶ月レンジ下限(2950.07)付近まで押されており反発待ち。MSFTは6ヶ月レンジ(356.28〜512.70)のほぼ中間でもみ合い継続。AAPLは6ヶ月高値(288.35)に接近中で上値トライの構え。
戦略案
- 利確候補: GOOGL・ソフトバンクGは短期的に過熱。GOOGLは一部利確(2〜3株)して400ドル到達前に保険をかけるのもあり。ソフトバンクGは6,800円超えたら半分利確を検討
- ホールド: AAPL・MSFTは乖離が小さくトレンド健全。特にAAPLは300ドル狙いで継続保有
- 買い増し: トヨタは下降トレンドだが3,000円割れなら追加50株もあり。ただしトレンド転換(25MA上抜け)確認後が無難
- 損切り不要: ソフトバンクGは含み損だがモメンタム強く、6,000円回復済みで様子見継続
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。