株価分析レポート - 2026-05-02
サマリー
- 評価合計: ¥1,821,045
- 含み損益: ¥+506,294
- USD/JPY: 157.03
- ポートフォリオリターン: 1d +1.60% / 1w +1.87% / 1m +17.42%
ベンチマーク比較
| 指数 | 終値 | 1d | 1w | 1m | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートフォリオ | ¥1,821,045 | +1.60% | +1.87% | +17.42% | - |
| 日経平均 | 59284.92 | -1.06% | -0.51% | +16.10% | 上昇 |
| S&P 500 | 7230.12 | +0.29% | +0.91% | +9.96% | 上昇 |
| TOPIX (1306.T) | 394.10 | -1.47% | -0.71% | +6.11% | 下降 |
ポジション一覧
| ticker | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 1d | 1w | 1m | 評価額(円) | 含み損益(円) | 損益率 | 25MA乖離 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | トヨタ自動車 | 100 | 2500 JPY | 3000.00 | -0.76% | -3.94% | -9.39% | ¥300,000 | ¥+50,000 | +20.00% | -7.5% | 下降 |
| 9984.T | ソフトバンクグループ | 50 | 6000 JPY | 5424.00 | +3.93% | -7.08% | +44.10% | ¥271,200 | ¥-28,800 | -9.60% | +21.6% | 上昇 |
| AAPL | Apple Inc. | 10 | 175 USD | 280.14 | +3.24% | +3.35% | +9.59% | ¥439,912 | ¥+165,105 | +60.08% | +6.3% | 上昇 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 5 | 400 USD | 414.44 | +1.63% | -2.40% | +12.20% | ¥325,404 | ¥+11,338 | +3.61% | +4.2% | もみ合い |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 8 | 140 USD | 385.69 | +0.23% | +11.99% | +29.69% | ¥484,528 | ¥+308,652 | +175.49% | +18.0% | 上昇 |
AI 分析 (Claude Sonnet 4.5)
ポートフォリオ日次レポート
市況サマリ
本日は日米市場の明暗がくっきり。日経平均-1.06%、TOPIX-1.47%と日本株が軟調な一方、S&P500は+0.29%と小幅高。円安進行（USD/JPY 157.03）が米国株ポジションの円換算評価を底上げし、ポートフォリオ全体は+1.60%の上昇。特に米国テック株の堅調さが際立ち、AAPL +3.24%、MSFT +1.63%、ソフトバンクG +3.93%が牽引。トヨタは-0.76%と冴えないが、全体としては米国株偏重の構成が奏功した形。
ベンチマーク対比
1ヶ月リターン+17.42%は日経平均（+16.10%）を若干上回り、S&P500（+9.96%）を大きくアウトパフォーム。要因はGOOGL +29.69%、ソフトバンクG +44.10%の急騰。日経平均対比でほぼ同等なのは、トヨタ-9.39%が足を引っ張っているため。1週間では+1.87%とS&P500（+0.91%）の倍以上のパフォーマンスだが、日経/TOPIXがマイナス圏なのでセクター選択が効いている。ハイテク集中とソフトバンクGのAI関連思惑が追い風。
ポジション評価
含み益トップはGOOGL +¥308,652（+175%）、次いでAAPL +¥165,105（+60%）と米国テック2強が圧倒的。トヨタ+¥50,000も堅実だが、1ヶ月-9.39%とモメンタム喪失。唯一の含み損はソフトバンクG -¥28,800（-9.6%）だが、直近1ヶ月+44%の急騰で挽回フェーズ。本日+3.93%の強さを見ると損切り圏脱出が近い。トレンドは米国株3銘柄すべて上昇/もみ合い、日本株はトヨタ下降・ソフトバンクG上昇と二極化。
テクニカル所感
GOOGLは25MA乖離+18.0%、6ヶ月高値近辺（386.75）で過熱感あり。ソフトバンクGも+21.6%乖離で短期調整リスク大。逆にトヨタは-7.5%乖離で売られすぎ感、6ヶ月レンジ下限（2950）に接近中。AAPLは+6.3%、MSFTは+4.2%と適温。MSFTは6ヶ月高値522から2割下げた位置でもみ合い、上値は重そう。全体的に米国株は高値圏張り付き、日本株は調整局面という温度差。
戦略案
- 利確候補: GOOGL一部（25%程度）。+175%の含み益と+18%乖離は美味しいところ。次の調整で買い戻し前提
- 損切り: なし。ソフトバンクGは反転上昇中なので様子見
- 追加買い: トヨタ2,950円割れなら50株追加。平均取得単価下げとリバ狙い
- 監視: AAPLが288（6ヶ月高値）抜けたら勢い乗って追加検討。MSFTは420超え確認までホールド
- 為替ヘッジ: 円安メリット享受中だが157円台は警戒ゾーン。160円接近で米株利確も視野
このレポートは個人利用向けの備忘録です。投資助言ではありません。